เข้าสู่ระบบ
📚 บทที่ 7⏱️ 20 นาที🟡 ปานกลาง

📰 Fundamental Analysis

ข่าวเศรษฐกิจ NFP, CPI, FOMC และ Economic Calendar

💡 ลองนึกภาพบริษัทที่คุณจะซื้อหุ้น...

ก่อนซื้อหุ้น คุณคงอยากรู้ว่าบริษัทนั้น กำไรดีไหม? มีหนี้เยอะไหม? อนาคตเป็นยังไง?

การเทรดค่าเงินก็คล้ายกัน!
แทนที่จะดู "บริษัท" เราดู "ประเทศ" 🌍

• ประเทศไหนเศรษฐกิจดี คนอยากถือเงินของประเทศนั้น → ค่าเงินแข็ง
• ประเทศไหนเศรษฐกิจแย่ คนหนีออก → ค่าเงินอ่อน

Fundamental Analysis คืออะไร?

Fundamental Analysis (FA) คือการวิเคราะห์ "สุขภาพเศรษฐกิจ" ของประเทศ ผ่านตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายธนาคารกลาง และข่าวสำคัญ เพื่อคาดการณ์ว่าค่าเงินจะแข็งหรืออ่อน

💡 สูตรง่ายๆ:
เศรษฐกิจดี 💪 → นักลงทุนอยากเข้ามา → ความต้องการเงินสูง → ค่าเงินแข็ง
เศรษฐกิจแย่ 📉 → นักลงทุนหนีออก → ความต้องการเงินต่ำ → ค่าเงินอ่อน

ปัจจัยที่มีผลต่อค่าเงิน

1. 🏦 อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate)

💵 นึกภาพ 2 ธนาคารฝากเงิน...

ธนาคาร A ให้ดอกเบี้ย 5%
ธนาคาร B ให้ดอกเบี้ย 1%

คุณจะฝากที่ไหน? แน่นอน ธนาคาร A!

ประเทศก็เหมือนกัน — ประเทศที่ดอกเบี้ยสูง เงินจะไหลเข้ามา ค่าเงินก็แข็ง!
  • ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในตลาด Forex!
  • ดอกเบี้ยสูง → นักลงทุนแห่มาฝากเงิน/ลงทุน → ค่าเงินแข็ง
  • ดอกเบี้ยต่ำ → เงินไหลออกไปหาผลตอบแทนที่ดีกว่า → ค่าเงินอ่อน
  • ติดตามการประชุมธนาคารกลาง: Fed (สหรัฐ), ECB (ยุโรป), BOJ (ญี่ปุ่น), BOE (อังกฤษ)

2. เงินเฟ้อ (Inflation)

  • เงินเฟ้อสูง → กำลังซื้อลด → ค่าเงินอ่อน (ระยะยาว)
  • เงินเฟ้อสูง → ธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ย → ค่าเงินแข็ง (ระยะสั้น)
  • ดูจากตัวเลข CPI (Consumer Price Index)

3. การจ้างงาน

  • การจ้างงานสูง = เศรษฐกิจดี → ค่าเงินแข็ง
  • การว่างงานสูง = เศรษฐกิจไม่ดี → ค่าเงินอ่อน
  • ดูจาก NFP, Unemployment Rate

4. GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ)

  • GDP โต → เศรษฐกิจดี → ค่าเงินแข็ง
  • GDP หด → เศรษฐกิจถดถอย → ค่าเงินอ่อน

5. ดุลการค้า (Trade Balance)

  • ส่งออก > นำเข้า (เกินดุล) → ค่าเงินแข็ง
  • นำเข้า > ส่งออก (ขาดดุล) → ค่าเงินอ่อน

📰 ข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญ

🇺🇸 Non-Farm Payroll (NFP)

คืออะไรตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
ประกาศเมื่อไหร่วันศุกร์แรกของเดือน 19:30 น. (เวลาไทย)
ผลกระทบสูงมาก! ราคาผันผวนรุนแรง 50-100+ pips
ตัวเลขดีUSD แข็ง (มากกว่าคาด)
ตัวเลขแย่USD อ่อน (น้อยกว่าคาด)

📊 CPI (Consumer Price Index)

คืออะไรดัชนีราคาผู้บริโภค วัดเงินเฟ้อ
ประกาศเมื่อไหร่รายเดือน (แต่ละประเทศต่างกัน)
ผลกระทบสูง! มีผลต่อนโยบายดอกเบี้ย
CPI สูงกว่าคาดคาดว่าขึ้นดอกเบี้ย → ค่าเงินแข็ง
CPI ต่ำกว่าคาดอาจลดดอกเบี้ย → ค่าเงินอ่อน

🏦 FOMC Meeting

คืออะไรการประชุมนโยบายการเงินของ Fed (สหรัฐฯ)
ประกาศเมื่อไหร่8 ครั้งต่อปี (ประมาณทุก 6 สัปดาห์)
ผลกระทบสูงมาก! กำหนดทิศทางดอกเบี้ย USD
สิ่งที่ดูStatement, Dot Plot, Press Conference

ธนาคารกลางสำคัญของโลก

  • Fed (สหรัฐฯ) — มีผลต่อ USD และตลาดทั่วโลก
  • ECB (ยุโรป) — มีผลต่อ EUR
  • BOJ (ญี่ปุ่น) — มีผลต่อ JPY
  • BOE (อังกฤษ) — มีผลต่อ GBP
  • RBA (ออสเตรเลีย) — มีผลต่อ AUD
  • RBNZ (นิวซีแลนด์) — มีผลต่อ NZD
  • BOC (แคนาดา) — มีผลต่อ CAD
  • SNB (สวิส) — มีผลต่อ CHF

📅 Economic Calendar — เครื่องมือสำคัญ!

📆 Economic Calendar เหมือนตารางสอบ...

นักเรียนที่ดีต้องรู้ว่าสอบวันไหน วิชาอะไร เพื่อเตรียมตัว
Trader ที่ดีต้องรู้ว่า ข่าวออกวันไหน เวลาไหน เพื่อเตรียมรับมือ!

ถ้าไม่ดูปฏิทิน อาจโดนข่าวใหญ่เล่นงานโดยไม่รู้ตัว 💀

Economic Calendar คือปฏิทินที่รวบรวมวัน-เวลาประกาศข่าวเศรษฐกิจทั่วโลก เป็นเครื่องมือที่ Trader ทุกคนต้องเช็คทุกวัน!

💡 เว็บไซต์ Economic Calendar ที่แนะนำ (ฟรี!):
• Forex Factory — forexfactory.com (นิยมที่สุด)
• Investing.com — investing.com/economic-calendar
• Myfxbook — myfxbook.com/forex-economic-calendar
• TradingView — tradingview.com/economic-calendar

วิธีอ่าน Economic Calendar

  • 🔴 สีแดง / 3 ดาว — ผลกระทบสูงมาก! ราคาผันผวนแรง ต้องระวัง!
  • 🟠 สีส้ม / 2 ดาว — ผลกระทบปานกลาง อาจมีการเคลื่อนไหว
  • 🟡 สีเหลือง / 1 ดาว — ผลกระทบต่ำ มักไม่กระทบราคามาก

ตัวเลข 3 ตัวที่ต้องดู

  • Previous — ค่าครั้งก่อนหน้า (เปรียบเทียบได้)
  • Forecast — ค่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
  • Actual — ค่าจริงที่ประกาศออกมา
💡 กฎสำคัญ:
Actual > Forecast มาก → มักเป็น บวก สำหรับค่าเงินนั้น
Actual < Forecast มาก → มักเป็น ลบ สำหรับค่าเงินนั้น
ยิ่งต่างจากคาดการณ์มาก ยิ่งผันผวนแรง!

วิธีเทรดช่วงข่าว

🟢 สำหรับมือใหม่: หลีกเลี่ยงช่วงข่าวสำคัญ

  • ปิด Position ก่อนข่าวออก 15-30 นาที
  • รอให้ตลาดสงบก่อน (15-30 นาทีหลังข่าว)
  • ค่อยวิเคราะห์ทิศทางแล้วเข้าเทรด

🟡 สำหรับคนมีประสบการณ์: News Trading

  • วิเคราะห์ว่าตัวเลขจะออกมาดีหรือแย่กว่าคาด
  • เตรียม Position ไว้ก่อนข่าว
  • ต้องตั้ง Stop Loss เสมอ!
⚠️ คำเตือน: ช่วงข่าวสำคัญ:
• Spread กว้างขึ้นมาก (5-10 เท่า)
• ราคาผันผวนรุนแรง 50-200+ pips ในไม่กี่นาที
• อาจเกิด Slippage (ราคาที่ได้ไม่ตรงที่ตั้ง)
• มือใหม่ควรหลีกเลี่ยง!

TA vs FA: ใช้อะไรดี?

คำตอบคือ ใช้ทั้งคู่!

  • FA — บอก "ทิศทาง" ของค่าเงินในระยะกลาง-ยาว
  • TA — บอก "จังหวะ" ที่ดีในการเข้า-ออก
💡 ตัวอย่าง:
FA บอกว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย → USD น่าจะแข็ง
TA บอกว่า EUR/USD ลงมาแตะแนวรับ + RSI Oversold
→ รอ EUR/USD ดีดขึ้นก่อน แล้วหาจังหวะ Sell ที่ดี

สรุป

  • FA วิเคราะห์ปัจจัยเศรษฐกิจ: ดอกเบี้ย, เงินเฟ้อ, การจ้างงาน, GDP
  • ข่าวสำคัญ: NFP, CPI, FOMC
  • ใช้ Economic Calendar ดูตารางข่าวทุกวัน
  • มือใหม่ควร หลีกเลี่ยงเทรดช่วงข่าวใหญ่
  • ใช้ FA + TA ร่วมกัน ให้ผลดีที่สุด
🎯 บทถัดไป: เราจะเรียนรู้วิธีเลือกโบรกเกอร์ — สิ่งที่ต้องดูก่อนเปิดบัญชี และโบรกเกอร์ที่เหมาะกับคนไทย